Servicios

Fusiones y adquisiciones

SCCF ofrece a sus clientes una asesoría integral de banca de inversión para fusiones y adquisiciones. Abarcamos desde la evaluación de la decisión de comprar o vender hasta el cierre definitivo de la transacción. En particular SCCF asiste al cliente en:

  • Identificación de oportunidades para nuestros clientes
  • Evaluación de la decisión de proseguir con proceso
  • Valoración y análisis
  • Búsqueda de candidatos en caso de compra
  • Gestión de un proceso competitivo de compra/venta maximizando resultados en términos de precios
  • Asistencia en la negociación de los contratos principales de compra/venta
  • Asistencia con el financiamiento de la transacción

Financiamiento de compañías y proyectos

SCCF diseña, estructura y asiste en la ejecución de financiamiento de compañías o proyectos nuevos. Partimos con un diseño de la estrategia de financiamiento elaborado según la necesidad del cliente. Luego estructuramos los distintos tramos y asistimos en el cierre de cada tramo de la estructura financiera. El tipo de financiamiento dependerá de las necesidades y fortalezas de cada caso pero puede incluir:

  • Bancos nacionales o internacionales incluyendo de desarrollo
  • Fondos de inversión
  • Financiamiento bursátil sea bonos o titularización
  • Socios de capital
  • Crédito comercial o de proveedores
  • Crédito de comprador o ventas a futuro de producto (particularmente en minería)

Reestructuración financiera y de deuda

Las reestructuraciones de deudas y los planes de salvataje representan todo un desafío para las empresas. En estas situaciones, SCCF es su mejor aliado.

Partimos de una evaluación de la situación y las opciones estratégicas. Tomada la decisión de como proseguir, SCCF elabora un plan a detalle de rescate y modelo financiero para uso interno y también con los distintos acreedores. Un exitoso proceso de reestructuración logra un balance fino entre los distintos actores de un negocio, sean acreedores comerciales o financieros como también accionistas, empleados y la comunidad en su conjunto. En particular SCCF asiste al cliente en:

  • El refinanciamiento de deudas financieras mediante capital, deuda bancaria o deuda bursátil
  • Negociación con acreedores comerciales
  • Reducción de costos e implementación de estrategia
  • Financiamiento nuevo
  • Uso de nuestra red de expertos sectoriales en telecomunicaciones, minería, consumo masivo, hotelería, financiero, industrial y otros

Concesiones y Asociaciones Público Privadas

SCCF cuenta con una vasta experiencia en el financiamiento de concesiones y APPs en Latam. Haciendo uso tanto de las herramientas tradicionales de Project Finance, como también estructuras especificas desarrolladas para APPs, SCCF pretende maximizar la eficiencia financiera de un proyecto APP/concesión.

SCCF sabe que en procesos competitivos la eficiencia financiera marca gran parte del éxito tanto en adjudicación como en ejecución. Nuestros clientes incluyen empresas multinacionales de infraestructura como también consorcios locales. Apoyamos a nuestros clientes con:

  • Estructuración del modelo de financiamiento
  • Revisión y negociación de contratos principales al fin de asegurar su viabilidad financiera
  • Asistencia en la atracción de socios locales o internacionales de capital y socios estratégicos
  • Asistencia en el cierre de deuda bursátil incluyendo bonos y titularización
  • Asistencia en la venta de derechos de cobro soberanos (en algunos países bajo titularización)
  • Asistencia en el cierre de deuda bancaria nacional e internacional (incl. Entidades de desarrollo y multilaterales)